献帝初平四年（公元193年）秋，曹操的父亲曹嵩来曹操处路上，被护送的陶谦部将张闿所杀，曹操遂进兵徐州（治郯，今山东郯城），向东南扩展势力。徐州牧陶谦退守郯县。不久曹操军粮将尽，撤围回军。 次年夏，曹操再征徐州，略地至东海。曹操征徐州期间，所过大肆杀戮，一路上“鸡犬亦尽，墟邑无复行人”。加入讨董卓之战的陈留太守张邈和曹操部将陈宫对曹操不满，遂叛操，迎吕布为兖州...
...月，曹操亲统大军10余万南征荆州，企图先灭刘表，再顺长江东进，击败孙权，以统一天下。八月，荆州牧刘表病亡，次子刘琮请降。九月，刘备在长坂坡被曹军重创，不得不与孙权联合。十二月，曹操于赤壁之战中败于刘备和孙权联军（赤壁战后，曹操逃亡北方。曾感叹：“若郭奉孝在，我不会败的这么惨！”）。曹操损失惨重，失去一举统一天下的机会。中国历史上魏蜀吴三国鼎立的局面开始形成。
当时，群雄实力最强的是袁绍。曹操预作布置，命在青州有潜在影响的臧霸等人攻入青州，占领齐（治今山东临淄）、北海（治今山东寿光东南）等地，巩固右翼；又命大将于禁屯军黄河南岸，监视袁军。不久，张绣听从谋士贾诩之计，投降曹操，曹操大喜，拜张绣为扬武将军，解除了后顾之忧。这年十二月，曹操自率军屯于官渡（今河南中牟北），准备迎击袁绍。刘备在徐州牧陶谦死后，曾一度出任徐州...
211年三月，曹操为用兵关中，借口要讨伐汉中张鲁，遣夏侯渊等统率大军与钟繇会师于关中，此举激起关中军阀的反抗，马超等十部起兵联合反曹，曹操依贾诩离间之计，引起马超、韩遂等相互猜疑，一举击溃关中联军，马超等各自走还凉州。随后，马超在陇西卷土重来，先后攻下陇西各地，但最后复夺凉州未成，兵败逃奔汉中去了。215年，曹操进攻汉中，张鲁投降。消灭张鲁后，曹操快速地得到...
...坐镇，与刘备相峙一年。219年正月刘备亲自领军和黄忠分进合击，大破夏侯渊。汉中为刘备攻占，同年三月曹操亲自挥军欲夺回，一度还召集抽调镇守北方的曹彰二十万大军增援，但都为刘备所败，魏军无功而返，刘备还派刘封、黄忠、赵云等将攻击曹军。至五月曹操便撤退至长安，刘备攻下房陵，派刘封顺沔水攻占上庸。相传曹操再度败于刘备，此段心境为“鸡肋─鸡肋！食之无味，弃之可惜！”的...
...德则被关羽擒杀，关羽还另派遣军队包围襄阳，一时威震华夏。当时曹操治下与汉邻边州郡趁机降汉，魏营荆州刺史胡修和南乡太守傅方投降关羽，还许多州郡的义军也早已受关羽遥控。 219年十月，魏王曹操欲自许昌迁都河北以避其锋芒，司马懿、蒋济等劝阻，认为孙权必然不愿看到关羽坐大。孙权果然觊觎荆州而自请袭击关羽后方。曹操命人把孙权偷袭荆州的消息用箭射到关羽和樊城守将曹仁处，...
...表。八月，刘表病死，其子刘琮接任荆州牧。九月，曹操大军进至新野（今属河南），刘琮以为无法抵挡，举荆州之众投降曹操。 这时，官渡之战后投奔刘表的刘备屯驻于樊城（今湖北襄樊），听说刘琮投降，便率军向江陵（今属湖北）撤退。江陵为荆州重镇，存有大量军用物资。曹操听说，怕江陵落入刘备之手，遂亲率五千骑兵从襄阳（今湖北襄樊）疾驰三百里，在当阳长坂（今湖北当阳东北）将刘备...
建安七年，袁绍病死，袁绍的两个儿子袁谭、袁尚不和，发生火并。袁谭不敌袁尚，向曹操乞降。 建安九年二月，曹操乘袁尚出兵攻打袁谭之机，进军围攻邺城。袁尚率军回救，依滏水（今滏阳河）为营，曹操进军将其营寨包围。袁尚害怕，请求投降，曹操不许。袁尚乘夜逃跑，袁军溃散。袁尚逃奔中山（今河北定县）。曹操命人拿着缴获袁尚的印绶节钺招降邺城守军，城中斗志崩溃。邺城遂被曹操攻破...
建安十八年，曹操起兵号称四十万，亲自南征孙权。次年正月，曹军进至濡须口（今安徽巢县东南），攻破孙权设在江北的营寨，生擒其将公孙阳。孙权亲率军七万，前至濡须口抵御曹军。 二军相持月余，各无所获。曹操见孙权军容严整，自己难以取胜，遂撤军北还。五月，复《禹贡》九州。汉天子册封曹操为魏公，加九锡、建魏国，定国都于邺城。魏国拥有冀州十郡之地，置丞相、太尉、大将军等百官...
...十五年春，曹操下《求贤令》，说：“今天下尚未定，此特求贤之急时也……二三子其佐我明扬仄陋，唯才是举，吾得而用之。”曹操提出不拘品行、唯才是举的用人方针，目的是尽量把人才收罗到自己身边。 建安十六年，曹操开始对关中用兵。三月，曹操遣司隶校尉钟繇率大将夏侯渊以讨伐汉中（治南郑，今陕西汉中东）张鲁为名进兵关中。关中马超、韩遂、杨秋等十部心生疑惧，一时俱反。曹操立即...
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